自7月1日起停牌至今的上海建工（600170）公告，拟向公司控股股东上海建工（集团）总公司非公开发行35,806万股股份，建工集团以其所持有的12家公司股权以及9处土地房屋资产认购，本次重大资产重组交易标的预估值为51.99亿元。

       重组完成后，上海建工将转变为集土建施工、专业施工和房地产开发为一体的综合性工程承包商。

       公告显示，本次非公开发行股份的价格为14.52元/股。停牌前的6月30日，上海建工股票微跌0.66%，收盘价16.80元/股。

      本次35,806万股非公开发行股份，建工集团以其所持有的上海市安装工程有限公司100%的股权、上海市基础工程有限公司100%的股权、上海市机械施工有限公司100%的股权、上海建工材料工程有限公司66.67%的股权、上海市建筑构件制品有限公司100%的股权、上海园林（集团）有限公司100%的股权、上海建工桥隧筑港工程有限公司60%的股权、上海建工房产有限公司100%的股权、上海华东建筑机械厂有限公司100%的股权、湖州新开元碎石有限公司35%的股权、湖州新开元航运有限公司10%的股权、上海中心大厦建设发展有限公司4%的股权以及九处土地房屋资产评估作价认购本次非公开发行的股份。

      公司称，本次拟购买的资产正在进行审计、评估。预估值为51.99亿元，预估值较账面净资产增值的主要原因是拟注入的土地使用权及房屋建筑物的预计评估增值幅度较大。其中，拟注入的九处土地房产资产，土地面积合计约154,226.30平方米，房屋建筑面积约13,100.00平方米，截至2009年6月30日的账面价值为5,279.33万元。

      上海建工表示，本次重组完成后，上市公司将转变为集土建施工、专业施工和房地产开发为一体的综合性工程承包商，并将形成包括建筑施工、房产开发、建筑工业及城市基础设施投资建设在内的完整的建筑产品产业链。

      上海建工指出，本次发行完成后，预计建工集团持有公司的股权比例将从56.41%上升至约70.90%。而除海外业务外，建工集团将不再从事土建施工、专业施工、房地产开发和建筑工业等业务，并承诺由上市公司独立负责和开展该类业务。

      同时，公司表示，本次重大资产重组完成后，公司的竞争实力增强，净资产规模、资产质量和盈利能力将得到大幅度的提高。根据公司管理层估算，假定上市公司与交易标的自2008年1月1日起同属一个经营实体，相比2008年上海建工所披露的财务报告，备考营业收入增长约45%；备考净资产增长约75.7%；备考净利润增长约99.7%，每股收益约增长33.3%。

      资料显示，2008年，上海建工营业收入305亿元，净利润3亿元，基本每股收益0.420元。

                                                                                                                  【出处】中国证券网